以植物肉或人造肉為代表的替代肉產(chǎn)業(yè)鏈條短，工藝可控性強，低碳對環(huán)境更友好……被寄予厚望，然而千好萬好價格不友好。盡管無論是植物肉還是細胞培養(yǎng)肉類型已一定程度遵從摩爾定律凹出了漂亮的成本下降曲線，但與傳統(tǒng)動物肉產(chǎn)品相比，目前價格上仍舊缺乏競爭力。
什么時候才能將成本下扭至理想?yún)^(qū)域，這是一個很現(xiàn)實問題，有部分業(yè)內(nèi)人士稱一些產(chǎn)品長短則需5年長則需20年。然而，替代肉公司不想等，也等不起！價格高低永遠是相對而言，即便成本絕對值未能降至足夠低，替代肉卻仍有可能獲得價格比較優(yōu)勢，或一定程度弱化價格劣勢。不想等的公司正在進行如是操作。
有時候你不需要將自己產(chǎn)品價格降低也能獲得價格比較優(yōu)勢，那就是當你的競品被迫大幅漲價的時候。從去年開始的雞肉價格飆升，加速了雞肉類替代肉產(chǎn)品涌入市場，這成為該類產(chǎn)品進入市場可能稍縱即逝的良機。
傳統(tǒng)家禽是全球消費最多的肉類，占肉食消費量的37%，也是增長最快的類別。過去十年，全球雞肉價格持續(xù)上漲，但以往大部分時候漲幅平穩(wěn)。在2017年后全球雞肉價格出現(xiàn)比較劇烈的價格波動，但波峰維持時間都不太長。2018年沖高之后開始大幅下跌，2020年初最低至1.3美元/公斤。這導致盡管產(chǎn)量增加，雞市場規(guī)模卻可能在下降。例如美國的雞肉銷售規(guī)模從2019年的280億美元下降至2020年的216億美元。觸底之后趨勢開始發(fā)生逆轉(zhuǎn)，受疫情影響全球家禽價格不斷上漲。非常時期，麥當勞、肯德基、漢堡王的銷售量增長，導致對雞肉需求增加；飼料成本上漲顯著；疫情導致勞動力短缺，使得肉類供應(yīng)商無法滿負荷運營，造成供應(yīng)緊張；冬季氣候過于寒冷也影響了后續(xù)的家禽養(yǎng)殖產(chǎn)量。這些因素疊加，讓雞肉價格再度沖高。2021年5月，美國整雞平均價格已達到2.4美元/公斤。
2011~2021全球家禽價格趨勢
這段雞肉價格暴漲的過程走勢陡峭，且持續(xù)時間相對之前更長，這兩個條件非常重要。相比平緩慢漲或短期上漲又很快回落有很大的不同，維持較長時間的大幅度漲價，消費者感受到的漲價沖擊要強烈持久很多，讓消費者不得不考慮選擇其他替代產(chǎn)品。2020~2021年這正是替代雞肉產(chǎn)品絕佳的市場契機。
植物基或人造雞肉產(chǎn)品其需要更少的生產(chǎn)投入，勞動密集度更低，供應(yīng)鏈更短，也較少暴露在氣候變化中，因此供給相對穩(wěn)定，價格受到的波動影響較小。替代雞肉市場的穩(wěn)定性和彈性在此時對比傳統(tǒng)雞肉市場，讓一些投資者所看到了眼前一亮的機會，特別是在不確定性更強的經(jīng)濟環(huán)境。這段時期，風險資金加速投入該領(lǐng)域。自2020年以來，替代雞肉繼牛肉之后成為新寵，獲得了約20億美元的投資，超過其他動物蛋白質(zhì)類別成為此時最受熱捧的分類。其中約72%是植物基公司，細胞培養(yǎng)肉和發(fā)酵類公司分別獲得20%和8%。
2020年消費市場對植物雞肉產(chǎn)品的反饋不錯，美國植物雞肉產(chǎn)品銷量增長了18%，達2.72億美元。加工方便、消費者接受度更高的植物雞肉塊（chicken nuggets）產(chǎn)品銷量在今年5月之前的一年內(nèi)增長了48%。進入2021年多家替代蛋白質(zhì)公司扎堆推出雞肉類產(chǎn)品或宣布相關(guān)計劃。Beyond Meat在今年重新推出了植物雞肉產(chǎn)品，上架了無肉嫩雞柳產(chǎn)品；Impossible Foods于今年9月在全美餐廳推出了它的無肉雞塊產(chǎn)品；雀巢公司旗下Sweet Earth和Maple Leaf Food公司旗下Lightlife也都推出了植物雞肉產(chǎn)品。2021年7月雀巢還宣布與Future Meat Technologies合作專注研發(fā)細胞培養(yǎng)雞肉產(chǎn)品。其他在今年加入陣營的還有LIVEKLINDLY、Good Meat、Next Gen Foods等，機會窗口不容錯過。
2021年推出或計劃推出替代雞肉產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)公司
事實上，Beyond Meat最早曾于2012年率先推植物雞肉產(chǎn)品，當時還處于技術(shù)早期的Beyond Meat雖然吸引了比爾蓋茨等著名投資人的關(guān)注，但因各種原因這款產(chǎn)品并不成功。猜測除了技術(shù)成熟度不足，消費者有待教育，口感欠佳等因素外，也少了點天時助力——這時候的雞肉價格過于波瀾不驚。
2014年Beyond Meat開發(fā)了第一款牛肉產(chǎn)品，這次正趕上2014年牛肉價格飛漲，雖然此后牛肉價格回落，但在當時一定程度縮小了Beyond Meat牛肉產(chǎn)品初入市場時的商業(yè)難度。2019年Beyond Meat成功IPO，趕上了又一輪牛肉價格迅速走高的時段，成為其吸引投資者青睞的助攻。Beyond Meat之后的這兩次卡點，不知道是反思后的有意為之，還是命中注定的機緣巧合，但2021年重新推出植物雞肉產(chǎn)品顯然是有心之舉。
2011~2021全球牛肉價格趨勢
對中國市場而言尤為重要的豬肉價格也存在周期性波動。2018年受格外嚴重的非洲豬瘟影響，國內(nèi)豬肉價格經(jīng)歷了一輪暴漲，漲勢尤其陡峭，一年內(nèi)價格漲幅曾超過80%，且高價區(qū)域持續(xù)時間比以往相對更長。事實上，2019~2021年初這大約兩年半的時間，正是替代豬肉產(chǎn)品絕佳的機會窗口。
2020年，OmniPork抓住了中國豬肉價格周期中的機會窗口，在中國市場大力推進其植物豬肉產(chǎn)品零售。Beyond Meat也于去年在中國市場推出了植物豬肉碎產(chǎn)品。
2021年下半年豬肉價格開始快速回落，目前已回到非洲豬瘟爆發(fā)之前的價格水平。以往的豬肉價格漲跌主要推動因素來自于供給波動，零售價格漲跌再一定程度影響市場消費量。然而今年豬肉價格已回歸，國內(nèi)豬肉消費量的增長卻并沒有跟上。有分析稱此前兩年的高價豬肉對消費結(jié)構(gòu)已產(chǎn)生長期影響。也就是說，豬肉突然變得昂貴且遲遲等不到價格下降，促使消費者選擇其他蛋白質(zhì)產(chǎn)品作為替代，適應(yīng)了較長時間后，消費者的菜籃子已習慣了少買豬肉的狀態(tài)。
2011.9~2021.10中國豬肉批發(fā)價格變化
目前豬肉已進入價格低位區(qū)域，按照周期規(guī)律，這一低位可能需要持續(xù)一段時間。這對還未形成足夠規(guī)模，剛剛切入市場的替代豬肉產(chǎn)品來說，當前時機已經(jīng)轉(zhuǎn)向不利，尤其是開發(fā)的產(chǎn)品類型與傳統(tǒng)豬肉相應(yīng)產(chǎn)品所定位市場為直接競爭關(guān)系的情況下，價格劣勢更為凸顯。
然而，豬肉周期運轉(zhuǎn)仍將繼續(xù)，迎來下一次豬肉價格高峰只是快慢問題。除了植物豬肉，長期看好替代豬肉市場的人造肉創(chuàng)企，在著手積極開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，為下一次窗口打開做好準備。例如，今年上半年剛進行種子融資階段的國內(nèi)創(chuàng)企CellX，正積極推進其人造豬肉原型產(chǎn)品的進展，接洽投資人或產(chǎn)業(yè)合作者，該公司稱計劃在2025年能將產(chǎn)品價格做到與普通豬肉相當。我們可以期待在下一次豬價飛漲期看到人造豬肉產(chǎn)品的爆發(fā)。
愿意支付高價享受昂貴食物的消費群體往往對價格沒有那么敏感，人造肉當前無法做到足夠便宜在這里也不會顯得是個劣勢。一些人造肉企業(yè)看向了原本市價就非常高昂的肉類食材，例如金槍魚、和牛、鵝肝……
BlueNalu通過細胞培養(yǎng)技術(shù)生產(chǎn)三文魚、金槍魚等市價昂貴的魚類食材，稱將提供主廚所期待的高品質(zhì)的生魚片。BlueNalu今年1月獲得了一筆6000萬美元的融資，先后總計融資達8480萬美元。這家公司原本就經(jīng)營海產(chǎn)品養(yǎng)殖與捕撈，人造魚產(chǎn)品是其2020年開始小規(guī)模運作的新方向。據(jù)稱BlueNalu將于2022年上市藍鰭金槍魚肉，計劃建造小規(guī)模生產(chǎn)設(shè)施，符合監(jiān)管后進行銷售，預計售價仍高于常規(guī)市價，而正常藍鰭金槍魚市價已高達每公斤幾萬元。另一家法國初創(chuàng)公司Gourmey的思路類似，其正在利用從鴨蛋中培養(yǎng)的細胞來復制鵝肝。在最昂貴的牛肉——和牛方面也有相關(guān)人造肉的研究項目。大阪大學研究人員最近宣布了干細胞和3D打印技術(shù)結(jié)合仿制和牛牛排。
人造肉企業(yè)以低碳標榜，與電動車有相似的宣導。而這類走高端路線的人造肉企業(yè)也宣稱其效仿特斯拉，從高端車型入手切入市場，而不是一開始就生產(chǎn)那些更具銷量規(guī)模但價格更便宜的普通家用車型，這被看作是一個聰明的起步戰(zhàn)略。然而，當價格成本不需要“卷“起來的時候，品質(zhì)口感等方面就要更加得”卷“。特斯拉的成功也絕不僅是制造高端產(chǎn)品，而在于制造一款幾乎可以在各方面超越競爭對手的產(chǎn)品。除了成本，人造奢侈肉現(xiàn)今還做不到在其他各方面把其替代目標狠狠比下去。
優(yōu)勢還是劣勢只是相對而言，選對時機，選對對手，原本的劣勢也可能變得不那么明顯甚至無足輕重。然而，比較優(yōu)勢也往往此一時彼一時，想要長久持續(xù)地贏得競爭當然沒有那么簡單。在同等條件下，與其他同行競爭最終仍需面對成本問題，屆時規(guī)模將成為支撐低成本的核心競爭力，最終可能演變成大者恒強的局面。關(guān)于替代肉產(chǎn)品的成本價格問題，后續(xù)將撰文討論規(guī)模與成本難題以及原材料價格波動的影響，歡迎關(guān)注。
本文來自微信公眾號 “未來主議”（ID：futuretalking），作者：顧貝妮，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
