在2023年5月15日，我發(fā)表了一篇長文《2023年前4月走訪觀察：經(jīng)濟(jì)確實(shí)回暖復(fù)蘇了》。
這篇文章的背景是，最近四五個月，我走訪了十幾個省市，深入各地商業(yè)中心/街區(qū)、景區(qū)、交通樞紐、企業(yè)寫字樓、工廠、田野、農(nóng)業(yè)合作社、商超零售等，并且對話了包括駐村書記、工廠廠長、企業(yè)高管、種地農(nóng)民、小商小販、農(nóng)業(yè)帶頭人、直播機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、慈善機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、新型互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)者(外賣小哥、網(wǎng)約車司機(jī))等在內(nèi)的數(shù)百人，得出了一個結(jié)論：2023年一季度，中國經(jīng)濟(jì)確實(shí)回暖復(fù)蘇了。
這篇文章還引用了其他官方和非官方的數(shù)據(jù)，多方佐證盡可能使我的判斷準(zhǔn)確。不過文章發(fā)出來后，還是有很多人質(zhì)疑，認(rèn)為“最糟糕的時候還沒到來”“經(jīng)濟(jì)都這樣了，你怎么還說回暖”。
(資料圖片僅供參考)
這段時間，代表當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展晴雨表的BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛發(fā)布了2023年1季度財報，我想這些數(shù)據(jù)的發(fā)布可以進(jìn)一步參考、佐證我近期所作出的判斷。
我們先來看騰訊。
2023年5月17日，騰訊發(fā)布財報，財報顯示騰訊1季度實(shí)現(xiàn)收入1499.86億元，同比增長11%;凈利潤(Non-IFRS)325.38億元，同比增長27%。數(shù)實(shí)經(jīng)濟(jì)、廣告、游戲三大核心業(yè)務(wù)集體發(fā)力，帶動騰訊重回增長曲線。
不難看出，騰訊財報表現(xiàn)和筆者通過走訪得出的結(jié)論吻合：不出所料，又重回增長軌道了(PS：上一份財報，騰訊營收罕見出現(xiàn)下滑)。
如果看不懂現(xiàn)在的騰訊，就只記住一點(diǎn)：實(shí)體經(jīng)濟(jì)興，騰訊就興。
在1季度，騰訊公司代表數(shù)實(shí)經(jīng)濟(jì)的金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊營收同比增長14%達(dá)到487.01億元，為騰訊重回增長提供積極助力。
再來看看百度。
2023年第1季度，百度實(shí)現(xiàn)營收311億元，同比增長10%;歸屬百度的凈利潤(non-GAAP)達(dá)到57億元，同比大幅增長48%，營收和利潤雙雙超市場預(yù)期。
顯然，百度和騰訊走勢類似，2022年出現(xiàn)營收下滑后，在2023年1季度也重回營收增長軌道。
百度在主營業(yè)務(wù)增長的同時，自然語言大模型、自動駕駛、智能營銷等領(lǐng)域也有亮眼表現(xiàn)。當(dāng)然，我這里說的亮眼不是營收亮眼，而是給行業(yè)帶來改變。
百度接下來最值得關(guān)注的業(yè)務(wù)是文心大模型，盡管這個大模型自身短期無法盈利，但會助力其他業(yè)務(wù)加速盈利。
還有阿里巴巴。
2023年5月18日晚，阿里巴巴集團(tuán)公布2023財年第四季度(自然年2023年第一季度)及全年業(yè)績。財報顯示，該公司第四季度營收為2082億元，同比增長2%;凈利潤為219.96億元，而去年同期凈虧損為人民幣183.57億元。
阿里如此體量，也實(shí)現(xiàn)了難能可貴的正增長。與此同時，多項(xiàng)“孵化”多年的業(yè)務(wù)也表現(xiàn)亮眼。以優(yōu)酷為例，優(yōu)酷總訂閱收入同比增漲13%，這主要得益于用戶平均收入增長，帶動分部年同比減虧超60%。
與此同時，阿里巴巴重磅官宣盒馬、阿里云、菜鳥將率先啟動上市計(jì)劃。我們可以試想，如果經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不好，如果不是經(jīng)濟(jì)開啟復(fù)蘇，阿里巴巴這種你們眼中“逐利的資本家”，會讓旗下板塊拆分上市嗎?
另外，在BAT之前，京東也發(fā)布了財報，京東財報顯示，2023年第一季度，京東集團(tuán)在對業(yè)務(wù)架構(gòu)、組織單元進(jìn)行了主動變革下，收入同比實(shí)現(xiàn)正增長，達(dá)到2430億元，同比增長1.4%。
過段時間，其他幾家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也將陸陸續(xù)續(xù)發(fā)布1季度財報，相信他們的表現(xiàn)會為我們的判斷提供一些積極的參考。
寫在最后：根據(jù)我的走訪來看，幾乎可以提前預(yù)測，今年二季度，BAT以及京東、美團(tuán)等企業(yè)，會加速走上回暖之路，而不是很多人說的“大家都躺平了”。
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