6月9日晚間，吉峰科技(300022)發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》及一系列相關(guān)公告稱，擬向特定對象發(fā)行募集資金總額為4.16億元，在扣除發(fā)行費用后將全部用于償還有息負債，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為1.14億股，占本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的29.98%。

公告顯示，吉峰科技2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末，合并報表資產(chǎn)負債率分別為78.57%、83.65%、82.34%和85.65%。2021年3月末，公司合并報表流動比率為1，速動比率為0.63，流動和速動比率相對較低。公司的負債大部分是依托信用形成的借款、應(yīng)付賬款和預(yù)收款項等。最近三年，公司資產(chǎn)負債率始終處于較高水平，流動比率總體水平不高。由于存貨余額較大，也導(dǎo)致速動比率水平相對較低，公司長短期償債存在一定風險，持續(xù)經(jīng)營面臨一定壓力。

就本次定增目的，吉峰科技歸納為三點。

其一，鞏固實際控制人的控制地位，提振市場信心。吉峰科技表示，本次拓展公司通過認購公司本次發(fā)行的股份，是四川特驅(qū)支持公司的重要舉措，通過現(xiàn)金認購公司本次發(fā)行的股份，有利于促進公司提高發(fā)展質(zhì)量和效益，能夠保障公司的長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，維護公司中小股東的利益，提振市場信心。

其二，加強與拓展公司、四

川特驅(qū)的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，助力上市公司持續(xù)快速發(fā)展。吉峰科技表示，本次向特定對象發(fā)行股票的對象為拓展公司。按照拓展公司的控股股東四川特驅(qū)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合的需求，四川特驅(qū)通過收購吉峰科技，不僅可以進一步拓展業(yè)務(wù)區(qū)域，還能通過發(fā)揮吉峰科技產(chǎn)業(yè)資源、專業(yè)團隊、市場開發(fā)等能力;加上四川特驅(qū)在資源整合、企業(yè)信用、風險防控等方面的優(yōu)勢，充分發(fā)揮疊加效應(yīng)，形成農(nóng)機、教育培訓等多業(yè)務(wù)板塊聯(lián)動發(fā)展。

其三，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，以輕資產(chǎn)運營模式為主。吉峰科技表示，本次募集資金到位后將有助于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風險，提高公司抵御風險的能力，并有利于增強公司后續(xù)融資能力;在公司的業(yè)務(wù)發(fā)展上，將有助于增強公司的盈利能力，更好地為股東創(chuàng)造價值。

在定增前一周，吉峰科技曾披露《關(guān)于向四川特驅(qū)教育管理有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，擬以年息8%向大股東四川特驅(qū)借款5000萬元;同期披露《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公告》稱，擬轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)緩解流動性壓力。

業(yè)內(nèi)人士稱，吉峰科技接連幾波的操作，并未實際解決主營增長遲滯的問題，反而讓自身的資本關(guān)系更加復(fù)雜，若通過各種渠道連續(xù)籌集的資金并未投入到解決實際經(jīng)營問題中或投入后見效不佳，新增的利息支出將進一步抬高成本，削弱其現(xiàn)有競爭力。(記者 黃彥韜)