日前，國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的同時(shí)，要更加注重質(zhì)量和品牌的全面提升，要引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向長三角、珠三角、京津冀等發(fā)展基礎(chǔ)好、產(chǎn)能利用充分的地區(qū)和主體聚集，新能源汽車現(xiàn)有基地達(dá)到合理規(guī)模前不再新增產(chǎn)能布點(diǎn)。其實(shí)管理層的態(tài)度已經(jīng)明確了，新能源汽車不能一哄而上，要有節(jié)制，其技術(shù)線路也要更加多元化，不要老是搞鋰電動(dòng)力。當(dāng)然，這背后也是劍指價(jià)格不斷飆升的鋰資源，畢竟鋰電池價(jià)格過高不利于新能源汽車的發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2021年全國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到324GWh，同比增長106%，其中消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量分別為 72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長18%、165%、146%。從數(shù)據(jù)不難看出，新能源汽車是鋰電池需求的大頭，消耗了全年鋰電池產(chǎn)能的近七成。正是基于電動(dòng)車市場(chǎng)的狂熱需求，鋰電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈處于高景氣度，尤其是上游碳酸鋰價(jià)格更是瘋狂漲價(jià)，一年時(shí)間漲幅10倍以上。在如此夸張的價(jià)格面前，沒有一個(gè)企業(yè)坐得住，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年各個(gè)鋰電池企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多達(dá)82個(gè)，投資金額累計(jì)超6700億元。
這個(gè)瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)數(shù)據(jù)還僅僅是開始，如果全部實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，那么到2025年僅寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、億緯鋰能、國軒高科等頭部企業(yè)加起來的產(chǎn)能就將接近3000GWh，如果算上三四線小廠，則總產(chǎn)能突破4000GWh也不是沒有可能。但是據(jù)測(cè)算，到2025年全球鋰電池需求量最多也就2000GWh左右，其中動(dòng)力電池需求可能不會(huì)超過1300GWh。這預(yù)示著什么?預(yù)示著國內(nèi)的鋰電池產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩，或?qū)⒅匮莓?dāng)年太陽能多晶硅的慘痛教訓(xùn)。
從電動(dòng)車下游的情況看，并沒有中上游那么瘋狂，雖然“油換電”的趨勢(shì)一直存在，但過高的成本及充電便捷化沒有解決的前提下，電動(dòng)車上下游苦樂不均，特別是中下游甚至不愿接單了。
因此，如果新能源汽車的快速擴(kuò)容按下“暫停鍵”，也就是說鋰電池下游的需求預(yù)期開始降溫，這對(duì)于上游鋰礦、碳酸鋰，中游鋰電池廠家來說不是好消息。但是，對(duì)于下游應(yīng)用領(lǐng)域來說，只要電動(dòng)車制造企業(yè)能按捺得住，那鋰電池從上游到中游實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展就會(huì)實(shí)現(xiàn)，這對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)呛檬?。此外，目前很多鋰電池生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)將目光瞄準(zhǔn)了應(yīng)用增速最快的新型儲(chǔ)能領(lǐng)域，這也是消納鋰電池的一個(gè)新賽道，這個(gè)賽道如果提供上游電池的企業(yè)多了，自然也會(huì)降低中下游的交付成本，對(duì)行業(yè)來說也是好事，這可能也是未來資本最關(guān)注的方向。
