“股神”巴菲特有非常多的投資箴言，其中可以稱得上“離經(jīng)叛道”的，或許有這一句：在別人恐懼的時(shí)候，我貪婪，別人貪婪的時(shí)候，我恐懼。
進(jìn)入2022年，巴菲特的投資動(dòng)作不斷：
就在幾天前，伯克希爾哈撒韋公司公開持股惠普。4月4日至4月6日期間，巴菲特以3.99億美元的總價(jià)買入惠普公司1113.36萬股，斥資約合25.34億元人民幣，買入價(jià)格為34.88美元/股至36.43美元/股。
以惠普周四收漲約15%計(jì)算，巴菲特的伯克希爾所買入惠普股份市值一天內(nèi)升值約6.5億美元，市值升至48.5億美元。也就是說，披露持倉后短短一天時(shí)間，巴菲特就賺了6.5億美元。
華爾街群星璀璨，從來不缺少聰明人，但大浪淘沙下，巴菲特“股神”牌屹立不倒。從巴菲特的投資動(dòng)作中，我們又能獲取多少“真經(jīng)”？
2021年，是巴菲特大獲全勝的一年。
北京時(shí)間2月26日晚，“股神”巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司在官網(wǎng)公布其2021年成績單：全年凈利潤近900億美元，同比大增超110%，每股賬面價(jià)值增幅跑贏標(biāo)普500指數(shù)并創(chuàng)下8年來新高。
據(jù)最新年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年伯克希爾實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤897.95億美元，較上年同期425.21億美元大漲超110%。
在伯克希爾前兩年均大幅跑輸市場(chǎng)的情況下，如今的戰(zhàn)績又重新證明了巴菲特的投資實(shí)力。
今年以來，全球市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，科技股連續(xù)下挫的背景下，全球富豪榜TOP10的富豪均遭遇了身價(jià)縮水，僅巴菲特成為了唯一一位實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)正增長的富豪，其身價(jià)逆勢(shì)增長了230億美元。而巴菲特在全球富豪榜排名中得以重返第五名。
2021逆勢(shì)突起，巴菲特做了什么？
從持倉數(shù)據(jù)來看，2021年巴菲特的投資，更適合用“穩(wěn)”字來形容。據(jù)伯克希爾披露的13F文件顯示，截至去年四季度末，公司持倉蘋果股數(shù)為8.87億股，持倉市值達(dá)1575億美元，占投資組合比例高達(dá)47.61%。此外，美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、卡夫亨氏為其前五大重倉股。
伯克希爾截至2021年12月31日最新15大持倉情況
據(jù)CNN報(bào)道，巴菲特在信中表示，2021年的成功在很大程度上歸功于其“四大巨頭”，即公司的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、伯靈頓北部圣達(dá)菲鐵路、龐大的能源業(yè)務(wù)以及伯克希爾哈撒韋持有蘋果近5.6%的股份。
當(dāng)然，除了穩(wěn)定投資之外，2021年巴菲特也有不少“出圈”大事：
· 2021年一季度，巴菲特出售了持有的幾乎所有富國銀行的股票；
· 2021年6月，在蘋果之前一直回避科技股的巴菲特向巴西數(shù)字銀行Nubank主子5億美元，到第四季度又追加注資5億美元，同年12月，Nubank成功與紐交所上市；
· 2021年7月，伯克希爾出售子公司Kirby，巴菲特曾經(jīng)Kirby視為伯克希爾最好的子公司之一，是“皇冠上的寶石”...
同時(shí)值得一提的是，第八大重倉的比亞迪也在2021年上漲38.06%。數(shù)據(jù)顯示，自2008年建倉以來，巴菲特在比亞迪的投資上已賺了32倍。“股神”巴菲特，再次證明了自己依舊寶刀未老。
在過去六年時(shí)間里，伴隨著美股估值飆漲，伯克希爾基本上沒有進(jìn)行大手筆收購交易。面對(duì)2022年以來的全球市場(chǎng)巨震，“股神”巴菲特再次展現(xiàn)了超級(jí)穩(wěn)健的一面。
2月26日，巴菲特在致股東的年度信函中表示，“內(nèi)部機(jī)會(huì)（股票回購）帶來的回報(bào)遠(yuǎn)高于收購”，而在股市上，幾乎沒有什么能“讓我們興奮”。
但近期巴菲特頻頻出手，這暗示巴菲特對(duì)市場(chǎng)的看法可能已經(jīng)發(fā)生改變?！栋蛡愔芸吩u(píng)論稱，巴菲特正在找回他的最佳狀態(tài)，投資者對(duì)此非常興奮。
自2月底以來，巴菲特連續(xù)三周增持西方石油公司股份，持股累計(jì)達(dá)到1.364億股，價(jià)值超過70億美元，占西方石油在外流通股票的14.6%。
巴菲特在3月7日一次采訪中透露，他在讀了2月25日西方石油第四季度財(cái)報(bào)會(huì)議的全部記錄后，作出了增持股份的決定，認(rèn)為該公司“正在做正確的事情”。
3月21日，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋宣布，將以116億美元收購保險(xiǎn)公司Alleghany，這是巴菲特六年來最大的一筆收購。消息發(fā)布后，Alleghany保險(xiǎn)美股盤前一度漲超27%。
有市場(chǎng)分析認(rèn)為，連續(xù)的大筆收購可能暗示伯克希爾正在經(jīng)歷某種程度的轉(zhuǎn)變。在狂買石油股、收購保險(xiǎn)公司后，巴菲特再度出手，加倉科技公司惠普。
伯克希爾年初披露的13F季度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，巴菲特并未持有惠普公司的股票。這意味著今年以來，惠普公司在“股神”眼中逐漸變得具有吸引力。本周加倉惠普成為伯克希爾自今年2月26日以來的又一重大投資，也是巴菲特對(duì)科技公司的最新“押注”。
在2022致股東信披露，2021年末伯克希爾的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物高達(dá)1440億美元。那么“股神”是如何盡可能地使用一些現(xiàn)金呢？答案是回購。
2021年四季度，伯克希爾回購了69億美元的股票，而2022年才過去近兩個(gè)月，截至2月23日，伯克希爾又投入12億美元用于回購股票。巴菲特強(qiáng)調(diào)，要使伯克希爾的股票回購有意義，股票必須提供適當(dāng)?shù)膬r(jià)格。
通過今年以來巴菲特的動(dòng)作表現(xiàn)，或許我們可以預(yù)見的是，2022年巴菲特的投資動(dòng)作將會(huì)更加受到外界的矚目。
今天的巴菲特，像在用無限的耐心給所有投資者講一節(jié)歷史課。
巴菲特之所以封神，不僅是因?yàn)樗具^了一場(chǎng)場(chǎng)危機(jī)，還在于他善于利用市場(chǎng)過度低迷而形成巨大“安全邊際”的良機(jī)買入股票。
伯克希爾過去半個(gè)多世紀(jì)的戰(zhàn)績，我們或許可以看出一些端倪，那就是在市場(chǎng)陷入階段性困境的時(shí)候，巴菲特總能發(fā)展新的轉(zhuǎn)機(jī)。
巴菲特表示，“我無法預(yù)測(cè)證券市場(chǎng)的短期波動(dòng)，對(duì)于未來一個(gè)月或是一年市場(chǎng)的走勢(shì)我完全無法預(yù)見。”在他看來“模糊的正確遠(yuǎn)勝于精確的錯(cuò)誤?！痹谑袌?chǎng)恢復(fù)信心或經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前，股市會(huì)上漲而且可能是大漲。因此，如果你等到知更鳥叫時(shí)，反彈時(shí)機(jī)已經(jīng)錯(cuò)過了。
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