新冠病毒檢測(cè)市場(chǎng)刮起了颶風(fēng)！風(fēng)暴眼便是抗原檢測(cè)。
3月11日，國(guó)家衛(wèi)健委宣布開(kāi)放抗原檢測(cè)；
3月16日，山東完成全國(guó)首例新冠病毒抗原檢測(cè)試劑專項(xiàng)集中采購(gòu)；
截至3月23日，國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)19個(gè)新冠病毒抗原檢測(cè)試劑產(chǎn)品……
速度之快，令人咋舌。
讓人驚嘆的不僅有速度，還有價(jià)格。從山東的集采信息看，每人份中選價(jià)格驟減近75%。相比之下，核酸檢測(cè)自實(shí)施以來(lái)，從市場(chǎng)定價(jià)到政府指導(dǎo)價(jià)，從區(qū)域集采到國(guó)家集采，足足花了2年時(shí)間。
各地跑步開(kāi)展集采，企業(yè)爭(zhēng)相競(jìng)價(jià)企圖分一杯羹，抗原檢測(cè)試劑市場(chǎng)價(jià)格仍有下降空間。在集采大棒擠掉水分、審批加快進(jìn)程、國(guó)家加強(qiáng)監(jiān)管的背景下，抗原檢測(cè)“千億市場(chǎng)”是否堅(jiān)挺？產(chǎn)能跟上后，它會(huì)像口罩行業(yè)一樣，面臨產(chǎn)能過(guò)剩局面嗎？
所謂抗原檢測(cè)，復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院感染科主任張文宏在接受媒體采訪時(shí)曾解釋：抗原就像是病毒外面穿的“衣服”，核酸就是病毒里面的基因?？乖臋z測(cè)方法，是從抗體出發(fā)去測(cè)“衣服”，綜合特異性之后，就可以讓病毒顯示出來(lái)；而核酸檢測(cè)更為復(fù)雜，需要通過(guò)擴(kuò)增來(lái)完成，因?yàn)橛辛藬U(kuò)增的環(huán)節(jié)，核酸檢測(cè)的敏感性會(huì)更高，但相應(yīng)的獲得結(jié)果需要的時(shí)間就更長(zhǎng)。
目前新冠病毒主要有三種檢測(cè)方法——核酸檢測(cè)、抗原檢測(cè)和抗體檢測(cè)，這三者各有特點(diǎn)：
抗原檢測(cè)靈敏度較低 圖片來(lái)源：浙商證券研報(bào)
國(guó)家衛(wèi)生健康委醫(yī)政醫(yī)管局局長(zhǎng)焦雅輝在3月15日的新聞發(fā)布會(huì)上表示，抗原檢測(cè)是篩查的一個(gè)重要手段，也是核酸檢測(cè)的重要補(bǔ)充，要充分發(fā)揮抗原檢測(cè)的“早”和“快”這兩個(gè)優(yōu)勢(shì)。抗原檢測(cè)能夠在第一時(shí)間針對(duì)奧密克戎毒株無(wú)癥狀感染者較多、比較隱匿、傳播快的特點(diǎn)，盡早把可能的感染者篩查出來(lái)，利用最短的時(shí)間把傳染源控制住，再輔以大規(guī)模的核酸篩查來(lái)提高早發(fā)現(xiàn)的能力。
與核酸檢測(cè)相比，抗原檢測(cè)的靈敏度較低，并且存在一定的假陽(yáng)性率，無(wú)法替代核酸檢測(cè)作為新冠感染確診“金標(biāo)準(zhǔn)”的地位。此外，鑒于我國(guó)疫情防控措施較好，大部分地區(qū)人群的流行率低，國(guó)家衛(wèi)生健康委臨床檢驗(yàn)中心副主任李金明建議，抗原檢測(cè)應(yīng)該用在高風(fēng)險(xiǎn)、高流行率的聚集性感染人群中，一般人群不要隨意做抗原檢測(cè)。
“這幾天很忙！有什么要問(wèn)的一次問(wèn)清楚。你電話不要掛，掛了就打不進(jìn)來(lái)了，我現(xiàn)在每天電話快被打爆了。”
當(dāng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以訂購(gòu)為由撥通國(guó)內(nèi)某抗原檢測(cè)試劑企業(yè)區(qū)域銷售總監(jiān)電話時(shí)，對(duì)方告訴記者，現(xiàn)在買試劑得排單，目前接的大多是來(lái)自政府、疾控部門、藥店的訂單，“我手里最大的一筆是800萬(wàn)份，幾千份我沒(méi)法給你做，只能看別的訂單能不能給你帶一點(diǎn)。我這90%以上的單子都是3萬(wàn)份以上的?！?/p>
除了需求量大，供不應(yīng)求以外，他同時(shí)還表示現(xiàn)在對(duì)抗原檢測(cè)的生產(chǎn)、銷售監(jiān)管嚴(yán)格，“在我這拿貨，你必須要出具6840資質(zhì)（指臨床檢驗(yàn)分析儀器資質(zhì)）、醫(yī)療器械三類經(jīng)營(yíng)許可證。不是我們不愿意賣，而是現(xiàn)在政府監(jiān)管挺嚴(yán)的?！?/p>
此外，上述銷售總監(jiān)還透露，該廠家周一到周五都是做政府訂單，只有周六周日才能做自己的商業(yè)訂單。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從另一家企業(yè)的銷售人員那里也得到了類似的說(shuō)法。對(duì)方告訴記者：“現(xiàn)在生產(chǎn)線滿負(fù)荷生產(chǎn)，不存在銷路問(wèn)題，往往是貨一出廠就立刻運(yùn)走，手里的單子排到下個(gè)月了。”他打趣道：“就像前段時(shí)間的冰墩墩，抗原檢測(cè)試劑現(xiàn)在也是‘一盒難求’，甚至比冰墩墩還嚴(yán)格，要買試劑必須出具資質(zhì)，沒(méi)有資質(zhì)的我們一律不發(fā)?！?/p>
至于價(jià)格，各企業(yè)說(shuō)法不一。有的企業(yè)在這方面“滴水不漏”，明確表示要排單后才能確定價(jià)格；有的企業(yè)相對(duì)直接：“目前是12.5元/份，可以再等等，下周估計(jì)要降價(jià)。”無(wú)論是價(jià)格未定還是直接報(bào)價(jià)，在與多個(gè)企業(yè)溝通后，記者得到的統(tǒng)一說(shuō)法都是“量大價(jià)優(yōu)”，至于多少為“量大”，它們多以6位數(shù)作為門檻。
視線轉(zhuǎn)回消費(fèi)端，先說(shuō)線下，各家藥房開(kāi)始比拼拿貨能力。
在線下，記者致電北京海王星辰藥房、百姓陽(yáng)光大藥房等多個(gè)零售藥店，詢問(wèn)是否有抗原檢測(cè)試劑以及價(jià)格，得到的回復(fù)不一。在抗原檢測(cè)剛開(kāi)放的第一周，有藥店表示“沒(méi)貨，得等”；有的回復(fù)“有貨，建好資料就能賣”；甚至有的藥店工作人員自信地說(shuō)：“我們這兒不僅能零售，就算是企業(yè)，兩三千份的需求都能滿足?！?/p>
一周后，記者再次與上述藥房溝通，多數(shù)藥房表示“隨時(shí)來(lái)都有貨，每人限購(gòu)5份，如果是團(tuán)購(gòu)則需要報(bào)備單位名稱。”至于價(jià)格，各大藥房相差不大，基本在23.8~25.8元/份。
線上方面，電商價(jià)格與實(shí)體藥店并未拉開(kāi)差距。阿里、京東、美團(tuán)、叮當(dāng)快藥等平臺(tái)，抗原檢測(cè)試劑價(jià)格基本為20元/份左右。
一位體外診斷（IVD）行業(yè)從業(yè)人員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“疫情開(kāi)始后，國(guó)內(nèi)企業(yè)就在布局抗原檢測(cè)了，并不是這兩天才出現(xiàn)的新事物，產(chǎn)品也基本出口國(guó)外。只不過(guò)最近國(guó)內(nèi)政策放開(kāi)，企業(yè)拿到批號(hào)的少，才造成一時(shí)間供不應(yīng)求的局面。預(yù)計(jì)不出兩周，試劑就能做到消費(fèi)者想買即買。”
國(guó)家藥監(jiān)局在3月15日的黨組（擴(kuò)大）會(huì)議上明確提出，加快推動(dòng)新冠病毒治療藥物、新冠病毒抗原檢測(cè)試劑個(gè)人自測(cè)產(chǎn)品審批上市，強(qiáng)化防疫產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管，扎實(shí)做好內(nèi)部防控工作，全力服務(wù)保障疫情防控大局。
加快審批的號(hào)角吹響后，國(guó)內(nèi)企業(yè)獲批提速。
截至3月23日，國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)19個(gè)新冠病毒抗原檢測(cè)試劑產(chǎn)品。除之前已批準(zhǔn)的3個(gè)，短短幾天，已有16個(gè)產(chǎn)品獲批。
截至目前已有19個(gè)產(chǎn)品獲批 資料來(lái)源：國(guó)家藥監(jiān)局
“太快了，我在IVD行業(yè)這么多年，還沒(méi)見(jiàn)過(guò)國(guó)內(nèi)哪個(gè)器材獲批速度這么快的?！敝袊?guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)體外診斷分會(huì)一位工作人員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“國(guó)家藥監(jiān)局3月15日的會(huì)議，外界都以為是在加快上馬，其實(shí)應(yīng)該是收緊了抗原檢測(cè)的審批，提高了門檻。但即使門檻提高了，也不斷有新的企業(yè)獲批，這從某種程度上反映了抗原檢測(cè)的技術(shù)門檻并不高?！?/p>
他告訴記者，國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)的技術(shù)主要分3條路線：膠體金法、乳膠法、熒光免疫層析法。目前獲批最多的是膠體金法。膠體金法和乳膠法可肉眼識(shí)別陰陽(yáng)，不需要再借助儀器，而熒光免疫層析法則需配合儀器進(jìn)行陰陽(yáng)識(shí)別?！澳壳矮@批大多數(shù)企業(yè)都是膠體金法，測(cè)試方便，肉眼可辨?！?/p>
聯(lián)醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)副總經(jīng)理邱曉舉告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“目前國(guó)內(nèi)獲批企業(yè)只有十幾家，國(guó)家也從3月15日之后收緊了國(guó)內(nèi)IVD檢測(cè)試劑獲批的門檻?！彼J(rèn)為，鑒于國(guó)家提高抗原檢測(cè)獲批門檻，短期內(nèi)，會(huì)有少量新增的獲批企業(yè)，但不會(huì)太多。
但是，長(zhǎng)城國(guó)瑞證券醫(yī)藥分析師胡晨曦接受記者采訪時(shí)表示：“目前，我國(guó)抗原檢測(cè)行業(yè)的參與企業(yè)較多，產(chǎn)品的技術(shù)門檻相對(duì)較低，且其中大部分企業(yè)在前兩年都有境外銷售的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品也較為成熟。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)的推廣，不論是集采端還是消費(fèi)端，都將面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力?！?/p>
同時(shí)，她認(rèn)為，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，若已經(jīng)在國(guó)內(nèi)獲批，則需盡快積極參與到各地政府的招投標(biāo)中，搶占市場(chǎng)份額；在零售端，要開(kāi)拓與線下藥店和互聯(lián)網(wǎng)藥店的合作，打通銷售渠道。
一邊是獲批企業(yè)火速上馬，另一邊是各地集采大刀砍價(jià)。
3月16日，山東省完成全國(guó)首例新冠病毒抗原檢測(cè)試劑專項(xiàng)集中采購(gòu)工作，共有11家新冠病毒抗原檢測(cè)試劑生產(chǎn)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，5家企業(yè)中選，每人份中選價(jià)格由市場(chǎng)平均價(jià)格30多元降至9元以下，平均降幅達(dá)74.7%。其中最低中選價(jià)格為深圳華大因源科技有限公司7.9元，最高價(jià)為天津博奧塞斯生物科技有限公司9元，均為目前全國(guó)最低價(jià)。
3月20日，京津翼醫(yī)藥聯(lián)合采購(gòu)平臺(tái)公布了《關(guān)于公布津冀新型冠狀病毒抗原檢測(cè)試劑掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)格的通知（第一批）》，共15家企業(yè)中標(biāo)，掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)格最低為7.9元/人份，最高為9元/人份。
“這還沒(méi)見(jiàn)底呢！”一位不愿意透露姓名的醫(yī)療器械行業(yè)資深人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，抗原檢測(cè)目前最低價(jià)7.9元，在她看來(lái)，隨著集采一輪一輪的開(kāi)展，必定還會(huì)有降價(jià)的空間。
“我是支持集采的，也樂(lè)于看到抗原檢測(cè)試劑不斷降價(jià)。日后這個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)空間會(huì)越來(lái)越薄，但這并不意味著行業(yè)會(huì)隨之不景氣。在疫情的不斷變化中，以核酸檢測(cè)、抗原檢測(cè)為代表的IVD企業(yè)，吃到了這波發(fā)展紅利后，拿著巨量現(xiàn)金，無(wú)論是深耕還是轉(zhuǎn)型，都是游刃有余的?！?/p>
對(duì)于抗原檢測(cè)遭遇集采砍價(jià)，胡晨曦對(duì)該行業(yè)日后的發(fā)展同樣保持樂(lè)觀，她認(rèn)為，抗原檢測(cè)在歐美地區(qū)已經(jīng)運(yùn)行了1至2年的時(shí)間，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)都拿到了境外的產(chǎn)品認(rèn)證且取得不錯(cuò)的銷售業(yè)績(jī)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全年我國(guó)抗原檢測(cè)相關(guān)產(chǎn)品的出口額超過(guò)700億元。此次國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)的開(kāi)放，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)可能存在兩個(gè)方面的利好：一是無(wú)論未來(lái)價(jià)格如何變化，對(duì)于國(guó)內(nèi)原本為零的市場(chǎng)，只要產(chǎn)品推廣及放量順利，都是業(yè)績(jī)?cè)隽控暙I(xiàn)；第二，國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)生產(chǎn)企業(yè)較多，在產(chǎn)品存在一定同質(zhì)化的情況下，比拼的是企業(yè)的產(chǎn)品獲批速度、產(chǎn)能、質(zhì)量控制能力、渠道能力。
2021年每月抗原試劑出口貨值 去年我國(guó)抗原檢測(cè)相關(guān)產(chǎn)品出口額較大 圖片來(lái)源：德邦證券研報(bào)
從各大券商的分析中，也可以看出他們對(duì)抗原檢測(cè)的看好。華安證券分析師譚國(guó)超認(rèn)為，綜合來(lái)看，長(zhǎng)期視角下抗原檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模有2700億元；德邦證券分析師陳鐵林認(rèn)為，國(guó)內(nèi)14億人口每年的抗原檢測(cè)規(guī)模按出廠口徑約為 840 億至 1680 億；中泰證券研報(bào)表示，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)單月市場(chǎng)規(guī)模為177億-266億元，如考慮到居民、企業(yè)自費(fèi)購(gòu)買情況，預(yù)計(jì)新冠抗原檢測(cè)產(chǎn)品采購(gòu)需求有望進(jìn)一步提升。
華安證券認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看抗原檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模有2700億元 圖片來(lái)源：華安證券研報(bào)
目前抗原檢測(cè)的發(fā)展機(jī)遇主要來(lái)自于供不應(yīng)求的窗口期，已經(jīng)獲批的企業(yè)開(kāi)足馬力，加大供應(yīng)，未獲批的企業(yè)根據(jù)審批要求，加快審批流程。這讓人不禁聯(lián)想到2年前的口罩企業(yè)。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》此前報(bào)道，2020年2月中旬，一套口罩生產(chǎn)設(shè)備的價(jià)格為120萬(wàn)元，漲價(jià)380%！在巨大的需求驅(qū)動(dòng)下，不少口罩生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，更有大量外行準(zhǔn)備跨界。然而，隨著市場(chǎng)的飽和以及疫情的好轉(zhuǎn)、醫(yī)療條件的提升，勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。
此時(shí)此刻的抗原檢測(cè)試劑，會(huì)不會(huì)也走上這條路？
在IVD領(lǐng)域有著多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)國(guó)際旅行衛(wèi)生保健協(xié)會(huì)醫(yī)療物資與醫(yī)療合作分會(huì)秘書長(zhǎng)陳紅彥告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“抗原檢測(cè)行業(yè)不會(huì)出現(xiàn)像當(dāng)年口罩行業(yè)那樣的情況，原因有幾點(diǎn)。首先是口罩除了抗疫以外，本身也有其他的用途，而抗原檢測(cè)使用場(chǎng)景僅是用于防疫。其次是IVD這個(gè)行業(yè)，在2014年時(shí)受資本和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的推動(dòng)，到2019年前后就形成了客觀的市場(chǎng)規(guī)模和一些優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。疫情以來(lái)，IVD行業(yè)受到全國(guó)關(guān)注，又贏來(lái)了一波發(fā)展的高峰。最后是技術(shù)差距，雖然說(shuō)抗原檢測(cè)技術(shù)要求較低，但與口罩相比，還是具有一定的門檻，并且這個(gè)行業(yè)不會(huì)出現(xiàn)只生產(chǎn)新冠抗原檢測(cè)試劑的企業(yè)，對(duì)于IVD行業(yè)來(lái)說(shuō)，新冠抗原檢測(cè)試劑長(zhǎng)期以來(lái)只是副業(yè)?！?/p>
北京鼎臣管理咨詢有限責(zé)任公司總經(jīng)理史立臣認(rèn)為，抗原檢測(cè)“展望很好，市場(chǎng)有限”。他告訴記者：“由于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)所在區(qū)域缺乏PCR實(shí)驗(yàn)室，短期內(nèi)抗原檢測(cè)有一定市場(chǎng)，但抗原檢測(cè)靈敏度不如核酸檢測(cè)，加上各級(jí)政府都在積極構(gòu)建本區(qū)域的核酸檢測(cè)體系，購(gòu)買價(jià)格并不昂貴的PCR儀和熒光定量分析儀，所以，基層醫(yī)療市場(chǎng)機(jī)會(huì)周期也不會(huì)太長(zhǎng)。即便進(jìn)入集采，短期內(nèi)能形成一定量，但長(zhǎng)期未必。況且國(guó)家衛(wèi)健委已經(jīng)明確一般人群不要隨意做新冠抗原檢測(cè)?！?/p>
至于抗原檢測(cè)企業(yè)在熱點(diǎn)過(guò)去后何去何從，胡晨曦認(rèn)為：“對(duì)于這些IVD企業(yè)來(lái)說(shuō)，中短期內(nèi)產(chǎn)品爆發(fā)式銷售增長(zhǎng)，為它們帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽康耐瑫r(shí)，也可以讓它們有更多的資金去投入創(chuàng)新或是器械產(chǎn)品的研發(fā)，一定程度上講有利于整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展?！?/p>
產(chǎn)品和研發(fā)是IVD行業(yè)的試金石，對(duì)于熱點(diǎn)后的抗原檢測(cè)企業(yè)，陳紅彥認(rèn)為：“利用這次政策放開(kāi)，進(jìn)入抗原檢測(cè)領(lǐng)域的具有投機(jī)行為的企業(yè)因?yàn)闆](méi)有根基，既沒(méi)有上游優(yōu)質(zhì)的供貨配套廠家，也沒(méi)有下游牢固的客戶群體，應(yīng)該會(huì)轉(zhuǎn)型。原本就扎根于IVD這個(gè)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，其實(shí)抗原檢測(cè)對(duì)他們來(lái)說(shuō)只是副產(chǎn)品，這波紅利過(guò)后，它們一定會(huì)從創(chuàng)新產(chǎn)品、加大研發(fā)上發(fā)力，爭(zhēng)取靠更好的產(chǎn)品占據(jù)更大的市場(chǎng)。”
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